Фильм-сказка для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В фильме не вымышленные герои, а настоящие животные: лягушки, ежики, медведи, бобры, тритон, змея, птицы и насекомые. Подлинные голоса птиц, животных сочетаются с музыкой. Съемки проводились в Ленинградской области.